人福医药携手中信资本揽Ansell全球两性健康业务

2017-10-01 03:59

  5月26日晚间,人福医药(600079)公告称,拟与中信资本共同出6亿美元收购AnsellLtd.(以下简称“Ansell”)旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务。通过本次交易,人福医药联合中信资本将拥有Ansell所持有的全球所有两性健康业务,包括安全套、人体润滑剂和情趣用品等业务。

  业内人士称,本次收购完成后,人福医药将取代Ansell成为全球两性健康领域的领导者、全球安全套市场的第二大企业。

  根据公告,人福医药与中信资本将共同出资6亿美元收购Ansell旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务,包括安全套、人体润滑剂和情趣用品等业务。

  公开资料显示,Ansell是全球性卫生防护用品领导企业,作为全球首批安全套生产企业,Ansell拥有110余年的乳胶制品生产历史,产品线覆盖安全套、工业用防护手套、医用乳胶防护手套、及其它民用健康防护用品。同时,Ansell是全球两性健康细分市场领导者,拥有全球最先进的安全套生产技术、质量体系、产品储备和生产线。

  目前,Ansell在全球安全套市场排名第二,在全球超过55个国家运营超过30个品牌,包括“JISSBON(杰士邦)”、“Lifestyles”、“SKYN(极肤)”、“ZERO(零感)”、“MANIX(玛尼仕)”等多个安全套国际品牌,以及在上述品牌下的人体润滑剂、情趣用品等相关业务,享有极高的消费者知名度和信任度。其中,SKYN(极肤)是目前世界首个经过临床验证的由性非乳胶材料“聚异戊二烯”制成的安全套,并获得美国FDA认证,先后在美国、意大利、、法国、、中国等多个国家上市,在海外市场获得了消费者的广泛认可。ZERO(零感)则定位于Ansell的全球高端超薄安全套品牌,尤其在中国成功上市后,让杰士邦在高端超薄系列的优势地位得以稳固。根据全球知名市场调研公司尼尔森的数据,在中国市场,ZERO(零感)成为2016年安全套品类增长的主要贡献者之一,2017年一季度的市场份额增长率更是遥遥领先。

  人福医药表示,此次收购与公司大健康布局以及“打造全球细分市场领导者”的战略一脉相承。

  记者注意到,人福医药多年来积极布局医药健康产业,长期作为Ansell在中国的合资伙伴参与“JISSBON(杰士邦)”、“ZERO(零感)”等品牌的经营,并积极打造“aware爱卫”、“Key”、“西妮”等知名自有品牌,近年来在健康护理、两性健康等细分市场快速发展。

  人福医药表示,Ansell作为全球两性健康产品细分的领导者,能够在国际市场、渠道、管理合资源等方面助力人福医药的国际化布局。人福医药董事长王学海表示,公司将充分整合Ansell的全球渠道,将人福医药集团业务带到全球,提升集团大健康的国际化发展前景。“同时,我们也会积极打造海外资本市场平台,进一步提升公司国际化整体、全面的发展。”

  分析人士认为,本次资本动作是中国企业在全球大健康领域扩张的有力实施,势必为各相关方带来增量价值。其中,Ansell两性健康业务被人福收购后,其在管理、运营、技术、研发等方面依然以国际化运作的方式展开运作,更能结合国内市场经济快速反应,而拥有A股上市公司作为控股股东的背景,对其相关业务的扩张和营销网络的进一步优化,提供资本及经营管理能力上的助力。

  此外,此次参与收购的中信资本近年来动作频频,去年最大的投资动作就是与中信股份和凯雷投资集团联合以20.8亿美元的代价成为麦当劳未来20年在中国内地和的主特许经营商。有分析人士认为,对于本次中信资本与人福医药的合作收购依然为强强联合之举,前者强大的全球性业务收购管理经验,将助力人福医药的国际化进程,并对两性健康业务提供资源上的支持。

  记者了解到,在收购Ansell所持有的全球所有两性健康业务后,人福医药将拥有全球最先进的安全套产品研发体系、生产技术、质量体系和产品储备,以及多个全球领导品牌、全球营销体系和销售渠道,并将依托现有的全球品牌和销售网络,大力发展人体润滑剂、情趣用品、女性护理用品等业务,逐步夯实“全球细分市场领导者”的地位。

  业内人士称,本次收购完成后,人福医药将成为全球两性健康领域的领导者,全球安全套市场的第二大企业。

  据悉,本次收购完成后,人福医药将和本次收购的合作方中信资本一道,择机启动该资产海外上市工作,打造人福医药海外资本市场平台。